ABD’den geçen hafta gelen enflasyon verileri, enflasyonist endişeleri ve erken sıkılaşma korkularını yeniden artırırken, bu endişelere bağlı olarak küresel risk iştahı da baskılandı. Hafta boyunca ekonomik veri akışları ile Fed üyelerinin konuşmaları ön planda çıkarken, yurt içinde ise perşembe günkü TCMB faiz kararı odak noktada bulunuyor.
Geçen hafta küresel borsalarda dalgalı bir seyir izlenirken, haftanın son işlem gününde toparlanma çabası görüldü. Son dönemde pozitif ayrışmanın izlendiği BİST 100 endeksinde yükseliş eğilimi sürerken, cuma gününü yüzde 0,83 oranında yükselişle 1.638,50 puandan tamamladı. Endeks güne bankacılık endeksindeki alımlara sabah Garanti BBVA'dan yapılan geri alım açıklamasının da eklenmesiyle yüzde 2 yükselişle başladı. Endeks gün boyu yükselişini güçlendirmeye devam etti, yüzde 4'ün üzerinde primli işlem görürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 10'a yaklaştı. Asya piyasaları yeni haftaya genel olarak yükselişle başlarken, Avrupa borsaları yatay seyretti. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, bugün de yükselişle açıldı.
BORSA İSTANBUL
Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,83 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.638,50 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında olacağı aktarıldı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, geçen hafta kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir sürerken, 1.638 puan ile TL bazında en yüksek kapanışını yenileyen piyasada, haftaya başlarken ilk önemli destek noktası 1.625 seviyesi oluyor. Yukarı potansiyelini koruyan piyasada bu seviye altındaki hareketlerde ise 1.575 seviyesi kısa vadeli hareketin ana desteği ve aynı zamanda yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak belirtiliyor. Endeksin gün içinde 1.631, kısa vadede 1.562 üzerinde tutundukça kar satışları yaşansa da alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve endeksin 1.680-1.690 aralığını hedefleyerek yükselişinin devamı bekleniyor. Endeksin orta vadede yükseliş hedefinin 1.750 seviyeleri olmaya devam edeceği de belirtiliyor.
Piyasalarda bugün takip edilen verilerde öne çıkanlar 10.00'da Türkiye, ekim ayı konut satışları, 11.00'de Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi, 13.00'te Euro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi ve 16.30'da ABD, kasım ayı New York Fed sanayi endeksi oldu.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 1,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,09 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.
Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında banka hisseleri öncülüğünde hızlı yükselen BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,97 ve 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.672,35, en yüksek ise 1.709,88 puan ile rekor seviyeyi gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile bilişim oldu.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 6,09, teknoloji endeksi yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 2,51 ve hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank, Yapı Kredi ve Şişecam oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,91 oranında 63,99 puan değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde yeni tarihi zirvesi olan en yüksek 1.710,79 puandan, en düşük 1.672,35 puandan işlem gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 9,74 ve holding endeksi yüzde 5,01 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,84 ile likit bankacılık endeksi olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile halka arz oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,29 , sanayi endeksi yüzde 2,32 , hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 oranında değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,43 puan ve yüzde 4,46 oranında yükselişle 1.859,76 puandan kapandı. BIST hisselerinin 278'i prim yaparken, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
KÜRESEL PİYASALAR
Küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artmaya devam eden enflasyon baskısı ve Asya'da açıklanan makro ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırırken, bölge ve sektör bazlı ayrışmalar dikkati çekiyor.
Geçen hafta dünya genelinde pay piyasaları pozitif bir izlerken, New York borsası enflasyon baskılarıyla negatif ayrıştı. Analistler, enflasyon endişelerinin yeni haftada da fiyatlamalarda etkili olmasını beklediklerini kaydederken, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün gerçekleştirmeleri beklenen görüşmenin de takip edileceğini ifade etti.
Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 3 daralarak beklentilerin oldukça altında kalırken, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının Asya'da önlemleri tekrar gündeme taşımasının ardından, halihazırda beklentilerin altında kalan ekonomik toparlanmayı daha da kötüleştirebileceğinden endişe ediliyor.
ABD'de fiyatlamaların odağındaki enflasyona ilişkin açıklamalar sürüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun geçici olduğunu yinelerken, bir iki ay daha yüksek seviyelerin görülebileceğini ifade etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise fiyat baskılarını azaltmanın en iyi yolunun Kovid-19 salgınıyla mücadeleden geçtiğini söyledi.
Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.
Cuma günü New York borsası
Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, bu hafta bölge genelinde enflasyon ve büyümeye ilişkin veriler varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir. Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.
Asya tarafında da, Çin'de açıklanan makro ekonomik verilere göre perakende satışlar yüzde 4,9 ve sanayi üretimi yüzde 3,5 artışla beklentileri geride bıraktı. Japonya'da ise sanayi üretimi yüzde 2,3 ve kapasite kullanımı yüzde 7,3 azaldı.
Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasalara 1 trilyon yuan likidite sağlamasına karşın ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde artan Kovid-9 vakalarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesi ile Çin borsasında sakin bir seyir izleniyor.
Öte yandan Pekin'de kurulan, Çin ana karasındaki üçüncü menkul kıymetler borsası bugün işlemlere başladı. Çin'de giderek büyüyen teknoloji, internet ve hizmetler sektörlerindeki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım sağlaması amaçlanan borsada 81 şirket işlem görmeye başladı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,51 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.
Avrupa borsaları haftaya yatay bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 486,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 16.081 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.345 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.095 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 27.710 puanda bulundu.
ABD borsası,
New York borsasında beş haftadır devam eden rallinin geçen hafta 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisiyle son bulmasının ardından endeksler, yeni haftanın açılışında yükseliş gösterdi.
Yüksek enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,58 civarında seyretti.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 30,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeksin 21,6 değerini alacağı öngörülüyordu.
Analistler, yeni haftada devam eden enflasyon endişelerinin yanı sıra perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün gerçekleştirmeleri beklenen görüşmenin de piyasaların odağında olacağı kaydedildi.
PARA PİYASASI
İstanbul serbest piyasada dolar 10,0350 liradan, euro 11,5000 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 10,0330 liradan alınan dolar 10,0350 liradan satıldı. 11,4980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 11,5000 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,9670 lira, euronun satış fiyatı ise 11,3970 lira olmuştu.
Dolar/TL ise cuma günü uluslararası piyasada yüzde 0,80 artışla tarihi yüksek seviye olan 9,9865'ten kapanış yaptı. Bugün, bankalararası piyasanın açılışında gördüğü en yüksek seviyeyi 10,0529'a taşıyan dolar/TL, şu sıralarda 10,0310 seviyelerinde işlem gördü.
Euro/dolar paritesi geçen hafta 1,1433'le Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1456 seviyelerinde bulundu.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen haftayı yaklaşık 13 baz puan yükselişle yüzde 1,5760'tan tamamlamasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı ve yüzde 1,5600 seviyesinde dengelendi.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10 seviyelerinde işlem gördü.
Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün 10,0529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 10,0050 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0,23 değer kazanarak 11,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 artışla 13,4310'dan satıldı.
Dolar endeksi ise cuma günü 95,3 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 95,0 seviyesinde bulundu. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1455'ten alıcı buldu.
Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici tutumunu sona erdirebileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.
Teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin direnç, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
Gün ortasında uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1446, sterlin/dolar paritesi 1,3409 ve dolar/yen paritesi 113,9 düzeyinde seyretti.
İstanbul serbest piyasada dolar 10,0010 liradan, euro 11,4530 liradan satıldı.
Gün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9734 lira, satışta 10,0133 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9035 lira, satışta 9,9432 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,14391 , sterlin/dolar paritesi 1,3427 , dolar/yen paritesi de 113,97 düzeyinde seyretti. Serbest piyasada da sabah saatlerinde tarihi zirvesini yukarı taşıyan dolar/TL 10,0471 seviyesinden, euro/TL 11,4970 ve sterlin/TL de 13,4961 seviyesinden işlem gördü.
EMTİA PİYASALARI
Brent petrolün varil fiyatı üst üste 3 haftalık düşüş eğiliminin ardından yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak 80,9 dolardan işlem görürken, dolar endeksi ise 95 seviyesinde bulundu.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,54 dolardan işlem gördü.
Cuma günü 82,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 81,54 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,08 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları piyasalarda arzın toparlandığı, talebin ise zayıfladığı algısının zemin kazanmasıyla gerilemeye devam ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) geçen hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol arzının geçen ay bir önceki aya göre günlük 1 milyon 740 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile yükseldiğini bildirdi. Grup, bu yılın son çeyreğine ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise bir önceki tahminine göre günlük 330 bin varil düşürerek 99 milyon 490 bin varil olacağını açıkladı.
Uluslararası Enerji Ajansının ekim ayına ilişkin petrol piyasası raporu ise yarın yayımlanacak.
ABD dolarındaki yükselişin yanı sıra dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerinden satış yapabileceğine dair beklentiler de fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.
OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.
Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 218 adet arttı.
Brent petrolde teknik olarak 82,21 ile 83,17 dolar aralığının direnç, 81,25 ile 80,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 599 lira seviyesinde işlem gördü.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 599 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 598,8 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4.000 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.861 dolardan alıcı buldu.
Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.
Bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.962,00 lira oldu.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.863,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 80,6 dolardan işlem gördü.
Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 973,00 lira, Cumhuriyet altını 3.981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 601,20 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 593 bin 550 lira, en yüksek ise 599 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 599 bin 300 liradan tamamladı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla 1.860 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1,31 oranında düşüşle 81,09 dolardan işlem gördü.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya hızlı yükselişle başlamasının ardından 1.880 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, banka pay vadeli işlem kontratlarındaki güçlü alımların etkisiyle en yüksek 1.900,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 4 üzerinde 1.880,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.807,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.816,00 puana çıktı.
Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.800 puanın destek, 1.890 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
