Fed FOMC tutanaklarında, "enflasyonda yüksek seyrin sürmesi durumunda varlık azaltımı ve faiz artırımı konusunda esneklik vurgusu" ön plana çıktı. Dünyada enflasyon endişeleri ve Fed’in erken bir faiz artırımına gidebileceğine ilişkin güçlenen beklentiler fiyatlamaları etkilyor. Yurt içinde kur cephesinde dün gerileyen seviyeler ile volatilite yüksek seyrediyor. ABD’de bugün piyasalar Şükran Günü nedeniyle kapalı yarın da yarım gün işlem olacak.
Yoğun ekonomik veri akışının ve FOMC tutanaklarının takip edildiği dün küresel borsalarda dalgalı bir seyir etkili oldu. Gün içerisinde satış baskısının artış kaydettiği ancak akşam saatlerinde ise kayıpların geri alındığı görüldü. BIST 100 Endeksi pozitif ayrışmasını sürdürerek dün günü yüzde 1,55 oranında yükselişle 1.812,30 puandan tamamladı. Kurlarda ise geri çekilme görüldü. BİST 100 endeksi bugüne yükselişle başlarken, kurlarda da yeniden yukarı yönlü bir eğilim izlendi. Günün ikinci yarısında seyir yataya dönerek, endeks günü böyle tamamladı. ABD borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, bu sabah vadeliler hafif alıcılı bir seyir izledi. Asya piyasalarında yön arayışı izlenirken, Avrupa borsaları yükselişle açıldı.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,55 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.812,30 puana taşıdı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında yer alamaya devam ettiği de ifade edildi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadeli yükseliş trendi içerisinde güçlü seyir TL bazındaki grafiklerde sürdürülürken, endekste yaşanacak seans içi geri çekilmelerde 1.775 seviyesi ilk önemli destek noktası olacak. İlk etapta bu seviye üzerinde dengelenmeye çalışacak olan piyasada, kalıcı olunursa alım eğiliminin devam
etmesi bekleniyor. Böylelikle 1.850 ara direncini aşma denemeleri etkisini sürdürerek, yukarıda 1.875 ve 1.900 seviyelerini test edecek potansiyelin devamı bekleniyor. Endeksin 1.764 altına gelerek kapanış yapması halinde de 1.720 ara destek olmak üzere bu seviye altındaki kapanışlarda 1.672-1.682 aralığına doğru kar satışlarının güç kazanması bekleniyor.
Piyasalarda bugün takip edilen verilerde öne çıkanlar ise 10.00'da Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve aralık ayı tüketici güven endeksi, 14.00'te Türkiye, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve 14.30'da haftalık para ve banka istatistikleri oldu.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.819,69 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,63 ile spor oldu.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,53 puan değer kazanarak 1.820,83 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.814,08, en yüksek ise 1.833,76 puanı gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,79 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile spor oldu.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 3,91, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Sasa Polyester, ASELSAN, Garanti BBVA ve Kardemir (D) oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 oranında 6,92 puan yükselişle 1.819,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Toplam işlem hacmi 31,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,30 oranında değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile ulaştırma oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 2,44 oranında değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,93 puan ve yüzde 0,05 oranında yükselişle 1.972,09 puandan kapandı. BIST hisselerinin 227'si prim yaparken, 182'si geriledi. Sasa Polyester, Petkim, Garanti BBVA, Aselsan ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
KÜRESEL PİYASALAR
Küresel piyasalar, enflasyon baskısı ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.
Dün yayımlanan, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.
Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, enflasyonun Komitenin hedefleriyle uyumlu seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Komitenin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fon oranı için hedef aralığını üyelerin halihazırda beklediğinden daha erken yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.
Öte yandan ABD'de dün oldukça yoğun geçen veri gündeminin ardından piyasalar Şükran günü nedeniyle iki günlük tatile girdi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inerken, ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü.
Ülkede kişisel tüketim harcamaları ise yüksek enflasyona rağmen ekimde yüzde 1,3 ile beklenenden fazla arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, aynı dönemde yıllık yüzde 4,1 ile 1991'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.
Analistler, verilerde gözlemlenen enflasyonist etkilerin Fed'in para politikasına etki edebileceğini kaydederek, varlık alımlarının hızının yavaşlatılmasına ilişkin beklentilerin yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.
Dün, New York borsası
Avrupa'da, Kovid-19 salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer ECB yetkililerinin konuşmalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.
Öte yandan, Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) koalisyon protokolünün tamamlandığını açıkladı. Buna göre SPD'nin başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz yeni hükümetin başbakanı olacak.
Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükseldi.
Bugün Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00'e yükseltti. Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/won paritesi yüzde 0,1 artışla 1.189,50'ye çıkarken, Kospi endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybetti.
Japonya'da açıklanan verilere göre hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1 artışla beklentileri aşarken, öncü endeks 100,9'a yükseldi. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyretti.
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,46 artışla 481,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 15.948 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 7.296 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,40 üzerinde 7.070 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,57 primle 27.265 puanda bulundu.
ABD borsaları Şükran Günün nedeniyle kapalı, işlem görmedi.
PARA PİYASALARI
İstanbul serbest piyasada dolar 11,9560 liradan, euro 13,4200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 11,9540 liradan alınan dolar 11,9560 liradan satıldı. 13,4180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 13,4200 lira olarak belirlendi.
Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün günü yüzde 5,7 azalışla 12,0873'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,9520'den işlem gördü.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,0320 lira, euronun satış fiyatı ise 13,4670 lira olmuştu.
Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,64 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi de 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyenin hemen üzerinde 1,1210'dan işlem gördü.
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 11,93 seviyelerinde işlem gördü.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,7 altında 12,0873'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 azalışla 11,9320 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0,66 değer kazanarak 13,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,14 artışla 15,9420'den satıldı.
Dolar endeksi, dün 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif gerileyerek 96,7'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1220'den alıcı buldu
Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına göre bankanın varlık alım hızını daha da düşürebileceğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.
Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.
Gün ortasında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,75, bileşik getirisi yüzde 20,72 seviyelerinde bulundu.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 115,3 düzeyinde seyretti.
İstanbul serbest piyasada dolar 11,9920 liradan, euro 13,4690 liradan satıldı.
Gün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,9917 lira, satışta 12,0397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,5994 lira, satışta 12,6498 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,12153, sterlin/dolar paritesi 1,3311, dolar/yen paritesi de 115,31 düzeyinde seyretti. Serbest piyasada da dolar/TL 11,9683, euro/TL 13,4381 ve sterlin/TL 15,9491 seviyesinden karşılık buldu.
EMTİA PİYASALARI
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,33 dolardan işlem gördü.
Dün 83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 82,33 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkeler stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunmaya hazırlanırken, gelecek hafta bir araya gelecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun vereceği tepkinin belirsizliği fiyatlarda etkili oldu.
Bu hafta ABD'nin yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı açıklanmıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığına işaret edilerek, kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle birlikte alındığı duyurulmuştu.
Uzmanlar, büyük petrol tüketicisi ülkelerin söz konusu hamlesinin piyasalar üzerinde kalıcı bir etki bırakmayacağını savunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından talepte toparlanmanın devam ettiğine işaret ediliyor.
Öte yandan, OPEC+ grubunun mevcut üretim kısıntılarını hafifletme politikasından vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Grubun, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geleceği bir sonraki toplantısı 2 Aralık'ta yapılacak.
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış ise talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskılıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 434 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 950 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 604 milyon 500 bin varile düştü.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 211 milyon 400 bin varile geriledi.
Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,58 dolar aralığının direnç, 82,28 ile 82,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli destek olduğunu belirttikleri 1.790 seviyesinin hemen üzerinden işlem gördü.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 692 lira seviyesinde işlem gördü.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,9 altında 695 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 691,7 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.620 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.793 dolardan alıcı buldu
Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasının küresel piyasalarda işlem hacmini sınırladığını belirterek, yurt içinde altın fiyatlarının dolar kurundaki gerilemeyle düştüğünü söyledi.
Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 11,9820 seviyesinde bulundu.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 688,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.555,00 lira oldu.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.790,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 80,6 dolardan işlem gördü.
Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.113,00,00 lira, Cumhuriyet altını 4.558,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 688,40 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 687 bin 500 lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,34 azalışla 687 bin 500 liradan tamamladı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla 1.790 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0,23 oranında düşüşle 82,06 dolardan işlem gördü.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.004 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.010,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.004,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 1.999,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade etti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.030 seviyesinin direnç, 1.950 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
