Küresel piyasalardaartan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde 14.00'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün TBMM'de grup toplantısı konuşmasında faiz hakkındaki açıklamaları yakından takip edilirken, TCMB toplantısı öncesinde kurlarda yukarı yönlü seyir ve zirve yenilemeleri devam ediyor. Piyasadaki beklentiler TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde şekilleniyor. Gün içinde TL varlıklarda volatilitenin yüksek seyretmesi olasılığına da dikkat çekiliyor.
Küresel çapta enflasyon endişeleri ön planda kalırken risk iştahı üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün küresel borsalarda hafif satıcılı bir seyir izlendi. Kurdaki yükselişlere paralel değer kazanımının dikkat çektiği BİST 100 endeksi pozitif ayrışmaya devam ederek dün günü yüzde 1,27 oranında yükselişle 1.707,04 puandan tamamladı. Sabah saatlerinde kurlarda yükseli seyrinin devam ettiği görüldü. Endeks güne beklentiler dahilinde yatay bir açılış yaptı. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, bugün endeks vadeli işlem kontratlarında ise sınırlı da olsa alıcılı bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor.
BORSA İSTANBUL
Bugün gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlarda olacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ederken, Foreks Haber tarafından düzenlenen ankete katılan 17 ekonomistin tamamı da faiz indirimi yönünde görüş belirtirek, medyan tahmini 100 baz puan indirim yönünde oluşmuştu.
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1,27 artışla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.
Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında bulunduğu aktarıldı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir banka hisseleri önderliğinde sürerken, seans içi geri çekilmelerin dün 1.670 desteği üzerinde dengelendiği görüldü. 1.670 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlerken, bu seviye üzerinde tutunmayı başaracak hareketlerin ardından alım eğiliminin devam edebileceği belirtiliyor. 1.725 ara direncini aşma denemeleri sonrasında bu seviyeyi yukarı geçecek hareketlerin de piyasada dolar bazında hedef direnç noktası olan 1.800 seviyesini test etmesi olasılığı korunuyor. Endeks gün içinde 1.670, kısa vadede ise 1.602 seviyeleri üzerinde kaldıkça kar satışlarının alım fırsatı olabileceği belirtiliyor. Endeksin bugün için 1.670 seviyesi altında kapanış yapması halinde de kar satışlarının 1.618-1.603 aralığını hedefleyerek güçlenmesi olasılığı korunuyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek verilerde ise öne çıkanlar yurt içinde 10.00'da eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu ve 14.00'te TCMB'nin faiz kararı ile ABD'den 16.30'da haftalık işsizlik başvuruları ve kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ile 18.00'de ekim ayı öncü göstergeler olacak.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.710,05 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
KÜRESEL PİYASALAR
Enflasyon baskıları, küresel pay piyasaları fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. Dün İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ABD'de emlak sektörüne ilişkin verilerde artan maliyetler göze çarptı.
Söz konusu gelişmeler gelişmekte olan ülke merkez bankalarının destekleyici para politikası duruşunu beklenenden daha önce değiştirebileceği endişesine yol açarken, pay piyasaları üzerindeki baskıyı da artırıyor.
Öte yandan, ABD'nin Çin ve Japonya'dan petrol rezervlerinden satış yapmalarını istemesi petrol fiyatlarını düşürdü. ABD Başkanı Joe Biden, ayrıca, ülkede son aylarda yüzde 50'den fazla artış gösteren akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) talimat verdi.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise dünkü açıklamalarında tedarik zinciri şokların ve enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. Fiyat baskılarının yakında azalmaya başlayacağını düşündüğünü aktaran Evans, yıl sonu içinse işsizliğin yüzde 4,5'e gerilemesini beklediğini dile getirdi.
Dün, New York borsası
Avrupa tarafında Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmasının ardından doğal gaz fiyatları yeniden bölgenin gündemine yerleşti.
Bölgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları yükselmeye devam ederken, Almanya'da dün vaka sayılarında rekor kırıldı.
Bu gelişmeler ve Euro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel olması pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.
Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.
ABD'deki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.
Bununla birlikte Japonya basınında yer alan haberlere göre yeni hükümetin mali teşvik için 55,7 trilyon yenlik bir paket hazırlığında olduğu iddia edilirken, haber sonrası Asya borsalarının kayıplarını kısmen telafi ettiği görüldü.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.
PARA PİYASALARI
İstanbul serbest piyasada dolar 10,8370 liradan, euro 12,2750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 10,8350 liradan alınan dolar 10,8370 liradan satılıyor. 12,2730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 12,2750 lira olarak belirlendi.
Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 3 artışla 10,6305'ten tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında 10,9701 ile zirvesini gördü. Dolar/TL şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 10,8570 seviyesinden işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,5760 lira, euronun satış fiyatı ise 11,9630 lira olmuştu.
Euro/dolar paritesi ise dün 1,1264'le 10 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1319'dan işlem görüyor.
Artan risk algısı tahvil talebini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65'ten yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.
Dolar endeksi 96,2'yle son 16 ayın en yükseğini görmesinin ardından gerileyerek 95,7'ye inerken, petrol fiyatları da ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından 82 dolardan 79,3 dolara düştü.
EMTİA PİYASALARI
Dün 101,8 euroya kadar yükselen doğal gaz vadeli işlem kontratlarının fiyatı, kapanışa yakın geri çekilse de, konuya ilişkin Rusya'dan gelebilecek açıklamaların oynaklığı artırabileceğinden endişe ediliyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,87 dolardan işlem görüyor.
Dün 82,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 79,87 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,99 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerin petrol rezervlerini kullanıma açması talebinde bulunduğuna yönelik haberler etkili oldu.
South China Morning Post'un yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin tarafının öneriye olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığı ifade ediliyor.
Ayrıca bir Japon bakanlık yetkilisinin ABD'nin artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik Tokyo'ya iş birliği teklifi götürdüğüne yönelik iddiaları doğruladığı ancak Japonya'nın kanunen rezervlerini piyasaya sunamayacağını ifade ettiği belirtiliyor.
Dünyanın en büyük stratejik rezervine sahip ABD'nin toplam ham petrol rezerv kapasitesi yaklaşık 714 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Çin'in toplam ham petrol rezerv kapasitesinin 238 milyon varil seviyesinde olduğu biliniyor. Depolanan bu miktarın ise Çin'in 80 günlük petrol talebine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 433 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 606 milyon 100 bin varile düştü.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 212 milyon varile geriledi.
Brent petrolde teknik olarak 80,10 ile 80,19 dolar aralığının direnç, 79,81 ile 79,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.892 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.883,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.892,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.894,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 1.886,50 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.
Bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.860 seviyesinin destek, 1.900 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
