Gündemde yeniden güçlenen enflasyon kaynaklı endişeler, küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed üyelerinden yükselen enflasyona karşı farklı değerlendirmeler gelirken, bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamı izlenecek. ABD Doları'nın küresel çapta artışı sürerken, yurt içinde de kur cephesindeki yükseliş eğilimi devam ediyor. Perşembe günü yapılacak olan TCMB'nin PPK toplantısı TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacak.
Son dönemde dalgalı bir seyrin izlendiği küresel borsalarda dün hafif alıcılı bir görünüm etkili oldu. Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi günnün ikinci yarısında kâr satışları ve kurdaki yükselişe bağlı olarak dün günü yüzde 0,99 oranında düşüşle 1.685,60 puandan tamamladı. Endeks güne sınnırlı bir düşüşle başlarken, dolar/TL'de yükseliş eğilimi sürüyor. ABD borsaları dün günü yükselişle tamamlarken, bugün endeks vadeli işlem kontratlarında ise sınırlı da olsa satıcılı bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Asya piyasalarında Japonya verileri ile gerileme görülürken, Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor.
BORSA İSTANBUL
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gördüğü zirve seviyesini 1.725,02 puana taşımasının ardından artan oynaklık sonrası kar satışları ve kurdaki yükselişin de desteğiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,99 oranında azalışla 1.685,60 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında bulunduğu da aktarıldı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir, banka hisseleri öncülüğünde sürerken, 1.725 direnç seviyesinde seans içi kar realizasyonları gözlemlendi. Geri çekilmelerde 1.670 seviyesi ilk önemli destek noktası olurken, ilk etapta bu seviye üzerinde dengelenmeye çalışacak olan piyasada, 1.670 üzerinde alım eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Şu aşamada yukarı potansiyelini koruyan piyasada, 1.640 seviyesi kısa vadeli hareketin desteği ve aynı zamanda yükseliş yönündeki pozisyonlar için önemini koruyor. Endeks gün içinde 1.657, kısa vadede 1.602 seviyelerinde tutundukça kar satışları yaşansa da alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve endeksin 1.745-1.755 aralığını hedefleyerek yükseliş trendini koruması da bekleniyor. Endekste teknik açıdan minimum yükseliş hedefinin 1.750-1.770 aralığı olup kar satışları yaşansa da orta vadede bu aralık ve üzerini hedeflemeye devam etmesi bekleniyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek verilerde öne çıkanlar da 10.00'da Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri, İngiltere, ekim ayı TÜFE, 13.00'te Euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE ve ABD'den de 16.30'da ekim ayı inşaat izinleri ile ekim ayı konut başlangıçları izlenecek.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,50 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 1.683,10 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,66 ile ticaret oldu.
KÜRESEL PİYASALAR
Küresel pay piyasalarında, ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden önce sıkı para politikasına zorlayabileceği endişeleri devam ederken, bugün İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin konuşmaları yatırımcıların odağında bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün çevrimiçi olarak bir araya gelmesi ve görüşme sonrası, Biden'ın pozitif açıklamaları ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin endişeleri hafifletirken, küresel ölçekte artan enflasyon piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.
Dün ABD'de açıklanan perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti. ABD'de Walmart ve Home Depot gibi perakende zincirlerinin de beklenenden iyi gelen karlılıkları sonrası New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.
Dün açıklamaları takip edilen Fed yetkililerinden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonomi için bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu belirtirken, faiz artışı konusunda adım atmak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.
Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtirken, Biden Fed Başkanlığı için kararını 4 gün içinde vereceğini açıkladı.
Avrupa tarafındaki siyasi anlaşmazlıklar piyasaları etkilemeye devam ederken dün, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin, hattın işletme ruhsatını almaya yönelik daha fazla ön şartı yerine getirmek amacıyla Almanya yasalarına göre bir şirket kurması gerektiği belirtildi. Karar sonrası Avrupa'da işlem gören doğal gaz vadeli işlem kontratı yaklaşık yüzde 16 artışla 94,6 euroya çıktı.
Polonya ve Belarus sınırında devam eden göçmen krizinde ise henüz somut bir gelişme bulunmazken, bölgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler de artmaya devam ediyor.
Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.
Asya tarafında, Kovid-19 salgınında artan vakaların tedbirleri beraberinde getirmesi risk iştahını törpülüyor. Çin ile ABD devlet başkanlarının ikili görüşmesi ise pay piyasalarında olumlu fiyatlandı.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre dış ticaret açığı ekimde 67,4 milyar yenle beklentilerin altında gerçekleşirken, çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 12,5 artsa da piyasa öngörülerini karşılayamadı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,10 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,30 yükseldi.
PARA PİYASALARI
İstanbul serbest piyasada dolar 10,4270 liradan, euro 11,7820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 10,4250 liradan alınan dolar 10,4270 liradan satıldı. 11,7800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 11,7820 lira olarak belirlendi.
Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 2,51 artışla 10,3166'dan tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 10,4505 ile zirvesini gördü.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,2650 lira, euronun satış fiyatı ise 11,6390 lira olmuştu.
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 10 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,1264'e geriledi.
Tüketici harcamalarındaki güçlü seyrin enflasyonu destekleyebileceği endişesi ise tahvil piyasalarında satışların artmasına neden oldu ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,65'e çıktı.
Artan küresel dolar talebiyle dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste üçünce güne taşıyarak, 96,2'yle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,36 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün en düşük 10,0551 ve en yüksek 10,4141 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,51 üzerinde 10,3166'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugün 10,4571 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 10.3640 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,40 değer kazanarak 11,7250'den, sterlin/TL de yüzde 0,70 artışla 13,9450'den satılıyor.
Dolar endeksi 96,2 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310'dan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
EMTİA PİYASALARI
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,97 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 81,97 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,27 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 655 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi.
Ülkenin benzin stoklarında ise yaklaşık 2,8 milyon varil düşüş görüldü.
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsüyle geriledi.
Ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret eden benzin stoklarındaki düşüş tahmini de piyasalarda ABD'nin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerini kullanacağı beklentilerine yol açarak fiyatları baskılıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 82,38 ile 83,16 dolar aralığının direnç, 81,60 ile 80,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 618 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 613,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 618,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.015 lira, Cumhuriyet altını da 4.142 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.856 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu kaydetti.
Bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.865 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.850,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.865,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,9 altında 1.868,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.866,25 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde ise son haftalardaki hızlı yükselişin ardından kar satışlarının etkisini artırdığını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.840 ve 1.810 seviyelerinin destek, 1.880 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
