Yurt içi piyasalar dün güne, BBVA'nın Garanti Bankası’nda kendine ait olmayan diğer payların tamamı için 12,20 TL gönüllü pay alım teklifinde bulunması haberi ile başladı. Primli geri alım teklif bankacılık sektörü hisselerinde coşku yaratırken, piyasannın genelinde güçlü yükselişler görüldü. Perşembe günü yapılacak olan TCMB toplantısı öncesinde kur cephesinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Küresel risk iştahında dalgalı seyir sürerken, ABD cephesindeki veri akışları ve Fed üyelerinin konuşmaları takipte olacak.
Küresel piyasalarda dün kararsız bir görünüm izlenirken, Garanti Bankası’ndaki pay alım teklifi ile bankacılık sektörü öncülüğünde BIST 100 Endeksi’nde ise güçlü yükselişler yaşandı. BIST 100 Endeksi dün günü yüzde 3,91 oranında yükselişle 1.702,49 puandan tamamladı. Endeks güne yükselişle başlarken, sonrasında yatay seyretti. Bankacılık endeksinde ve dolar/TL kurunda ise yükseliş sürdü. Endeks gün sonunda satışların yoğunlaşmasıyla negatif seyre geçerek günü düşüşle tamamladı. Asya borsaları karışık seyretti. Avrupa borsaları pozitif seyretti. ABD borsaları dün günü yatay kapanışlarla tamamlarken, bugün karışık seyirle açıldı.
BORSA İSTANBUL
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,91 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.702,49 puandan tamamladı.
Ekim ayından bu yana alıcılı seyreden banka hisseleri, dün Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) açıklaması sonrası tarihi yükselişlerinden birini kaydetti.
BBVA'nın, Garanti BBVA hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdiğini ve alım fiyatının, gerekli izinlerin alınması durumunda hisse başı 12,20 lira olacağını açıklamasıyla banka hisselerinin büyük çoğunluğu günü yüzde 10'a yakın değer kazancıyla tavan fiyattan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında olacağı da aktarıldı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir sürerken, bankacılık sektör endeksinin yüzde 9.74 oranında yükselişle yukarı harekete öncülük ettiği
piyasada, tüm zamanların TL bazındaki en yüksek gün içi ve kapanış seviyeleri görüldü. Üst direnç olarak izlenen 1.700 seviyesini dün test eden piyasada, gün içerisinde bu noktanın öne çıkacağı belirtilirken, 1.700 seviyesini yukarı yönlü geçecek hareketlerin de dolar bazındaki grafiklerde hedef direnç seviyesi olan 1.800 seviyesini test edebileceği düşünülüyor. Dolar bazındaki grafiklerde orta ve uzun vadeli taban oluşuma yönelik sinyallerin oluşabilmesi için 1.800 direncinin aşılması halinde 2.000 ve 2.225 seviyelerinin test edilme potansiyeli devam edecek. Endeksin 1.682 seviyesi altında kapanış yapması halinde de kar satışlarının 1.644 seviyelerine kadar güçlenmesi bekleniyor. Teknik göstergelerdeki genel güçlü görünüm kar satışı yaşansa da alım fırsatı olacağına ve yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ederken, gün içinde bankacılık dışı hisselerde kar satışlarına dikkat çekiliyor.
Piyasalarda bugün takip edilen verilerde öne çıkanlar ise 10.00'da İngiltere, eylül ayı işsizlik, 13.00'te Euro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 14.00'te Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi sonrasında da ABD'den 16.30'da ekim ayı perakende satışlar, 17.15'te de ekim ayı sanayi üretimi ve ekim ayı kapasite kullanımı oldu.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 1.721,79 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 5,66 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktöring oldu.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.725,02 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 ve 10,26 puan değer kazanarak 1.712,76 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.700,50, en yüksek ise 1.725,02 puanı gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile inşaat oldu.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Petkim ve İş Bankası (C Grubu) oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre günü yüzde 0,99 oranında 16,89 puan değer kaybıyla puandan tamamladı. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise bugün 1.725,02 puana taşırken, en düşük 1.681,78 puandan işlem gördü. Toplam işlem hacmi yaklaşık 36 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bugün de bankacılık olurken, en çok gerileyen ise yüzde 5,31 ile inşaat oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 oranında değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,29 puan ve yüzde 0,88 oranında düşüşle 1.843,47 puandan kapandı. BIST hisselerinin 96'sı prim yaparken, 315'i geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
KÜRESEL PİYASALAR
Küresel pay piyasaları, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çevrimiçi olarak ekonomik ve siyasi konuları tartışmak için bir araya gelmeleri ve toplantı öncesi her iki liderin yapıcı açıklamaları sonrası sakin seyrederken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.
Dün küresel pay piyasaları alış ağırlıklı seyrini sürdürürken, New York borsası ise yatay seyretti.
ABD'de Biden'ın, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylamasına karşın, devam eden enflasyon baskıları tahvil piyasalarında satışların artmasına neden oluyor.
Analistler, enflasyon baskısının yatırımcı davranışlarında değişime neden olduğunu kaydederek, bir çok yatırımcının kendisini enflasyondan koruyabilecek yatırım araçlarına başvurmaya başladığını belirtti.
Bugün açıklanacak perakende satışlar verilerinin tüketici davranışlarına ilişkin ipuçları barındırdığını kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
Dün, New York borsasında endeksler yatay bir izlerken, bugün endeks vadeli işlem kontratlarınnda da sakin seyrin korunduğu görülüyor.
Avrupa tarafında ise gündem siyasi anlaşmazlıklarla belirlenmeye başladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile yaşanan göçmen krizinden dolayı AB’nin Belarus'a yönelik yaptırımlarını hava yolu şirketleri de dahil olmak üzere genişleteceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Kuzey İrlanda konusunda yaşanan sorunları çözebilmek için müzakerelere devam etmek istediklerini ancak tartışmaya neden olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü askıya almalarının "tamamen meşru" olacağını dile getirdi.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini bildirdi.
Bölgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler de artmaya devam ediyor.
Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in çevrimiçi toplantıda ekonomik ve siyasi konuları tartışmak için bir araya gelmesi ve görüşme öncesi her iki liderin yapıcı açıklamalarda bulunması, iki ülke arasında gerilimin düşeceği beklentileriyle pay piyasalarını destekledi.
Buna karşın Çin'de yeni tip korona virüs vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle tedbirlerin artırılması ve emlak sektöründeki sıkıntılar risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak gündemde kalmaya devam etti.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.522 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.997 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.420 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 29.808 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 60.618 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 25.662 puanda seyrediyor.
Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 489,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 015 artışla 16.170 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.360 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 7.144 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 27.944 puanda bulundu.
ABD borsasında endeksler güne karışık seyirle başladı.
PARA PİYASALARI
İstanbul serbest piyasada dolar 10,0880 liradan, euro 11,4840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 10,0860 liradan alınan dolar 10,0880 liradan satılıdı. 11,4820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 11,4840 lira olarak belirlendi.
Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 0,80 artışla 10,0639'dan tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 10,0937 ile zirvesini gördü.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,0390 lira, euronun satış fiyatı ise 11,4780 lira olmuştu.
Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,7 azalışla 1,1361'le Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1382 seviyelerinde bulundu.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,17 seviyelerinde işlem gördü.
Dün en düşük 9,9443 ve en yüksek 10,0780 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 10,0639'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugün 10,2161 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 artışla 10.1690 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 1,18 değer kazanarak 11,5680'den, sterlin/TL de yüzde 1,39 artışla 13,6780'den satıldı.
Dolar endeksi ise 95,5 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1373'ten alıcı buldu. Dolar/yen paritesi 114,2 seviyelerinde yatay hareket etti.
Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 ve 96,5 seviyelerinin direnç, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
Gün ortasında uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 114,20 düzeyinde seyretti.
İstanbul serbest piyasada dolar 10,1870 liradan, euro 11,5750 liradan satıldı.
Gün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,1600 lira, satışta 10,2007 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9734 lira, satışta 10,0133 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,13442, sterlin/dolar paritesi 1,3424, dolar/yen paritesi de 114,60 düzeyinde seyretti. Serbest piyasada dolar/TL bugün de yükselişini sürdürerek aynı dakikalarda 10,2731 liradan, euro/TL 11,6570 ve sterlin/TL 13,7980 seviyesinden karşılık buldu.
EMTİA PİYASALARI
ABD'nin rezervlerindeki petrole dokunup dokunmayacağına ilişkin bir açıklama olmaması ise petrol fiyatlarını destekledi. Brent petrolün varil fiyatı üst üste 4 günlük düşüş eğiliminin ardından yeni günde yüzde 1 artışla 82,2 dolardan işlem görürken, dolar endeksi ise 95,5 seviyesinde bulunuyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,6290'la 27 Ekim'den bu yana, altının ons fiyatı da 1.870 dolarla 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,93 dolardan işlem gördü.
Dün 82,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 82,93 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,47 dolardan alıcı buldu.
Avrupa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın petrol talebini düşüreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde etkili oldu.
İtalya'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplu taşımada kontrolleri sıkılaştıran yeni tedbirler getirilirken, Hollanda'da son 24 saatte 19 bin 274 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Avusturya'da ise Kovid-19 aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.
Geçen hafta yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dördüncü çeyrek için küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki ayın raporuna göre günlük 330 bin varil düşürmüştü.
Fiyatlar, küresel petrol talebindeki düşüş beklentilerine rağmen arzın artacağı öngörüsüyle dengeleniyor.
ABD'nin yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik petrol rezervlerini piyasaya süreceğine ilişkin haberler, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruması ve son üç haftadır ABD'de artan sondaj kulesi sayısı da arzın yükseleceği öngörülerini destekliyor.
Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasaları Analisti Louise Dickson, piyasaların, arz kısıtının kısa vadeli olacağı düşüncesiyle gelecek dönemdeki arz beklentilerine ve Kovid-19 salgınında yaşanacak gelişmelere odaklandığını belirtti.
Küresel petrol arzının hala talebin gerisinde kaldığına işaret eden Dickson, "Bu eğilimin 2022'nin ortalarına doğru değişeceğini ve petrolde üç haneli fiyatların görülmeyeceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.
Brent petrolde teknik olarak 83,04 ile 83,20 dolar aralığının direnç, 82,67 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 609 lira seviyesinde işlem gördü.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 1.000 lira, Cumhuriyet altını da 4.080 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, yatay seyirle 1.864 dolardan alıcı buldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 dolar önemli direnç, 1.810 dolar destek konumuna geldi.
Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 611,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.051,00 lira oldu.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.872,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 81,9 dolardan işlem gördü.
Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 994,00 lira, Cumhuriyet altını 4,067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 614,20 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 608 bin 470 lira, en yüksek ise 617 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 615 bin liradan tamamladı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla 1.859 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0,07 oranında yükselişle 82,12 dolardan işlem gördü.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.927 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta 1.954,75 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 1.927,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından hızlı yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 7,6 üzerinde 1.945,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.949,50 puana çıktı.
Analistler, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım teklifinin 12,20 lira olduğunu hatırlatarak, hissedeki yükselişin bugün de devam etmesine karşın diğer banka hisselerinde karışık bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.
BBVA'nın bu hamlesinin ayrıca yerli ve yatırımcının algısında pozitif etkiye sebep olduğunu kaydeden analistler, buna karşılık kısa dönemde gerçekleşen hızlı yükseliş sebebiyle bugün kar satışlarının etkisini artırdığını söyledi.
Teknik açıdan endeks kontratında 2.000 puanın direnç, 1.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
